Dean und Sam Winchester sowie ihr Vater John begeben sich nach Salvation in Iowa. Dort vermuten sie den Dämon, der bereits ihre Mutter umgebracht hat. Sie wollen den Dämon mit dem Colt, den sie vor einiger Zeit in ihren Besitz gebracht haben, töten. Währenddessen nutzt Meg die Gelegenheit und tötet einige Freunde von John Winchester, darunter auch Pastor Jim Murphy in Blue Earth, Minnesota. Sie droht ihm mit weiteren Morden, falls er ihr den Colt nicht aushändigt. John beschließt, ihr eine Fälschung unterzujubeln, während sich seine beiden Söhne um den Dämon kümmern.